Emission Euro-obligation : Ecobank lève 500 millions à Londres

Un franc succès à la Bourse de Londres a marqué l’émission d’une Euro-obligation de 500 millions $ EU par Ecobank. L’obligation a fait  l’objet d’une forte demande de la part d’investisseurs du Royaume-Uni, des États-Unis, d’autres pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique selon un communiqué parvenu à notre rédaction. Elle fait suite à l’émission d’une obligation convertible émise par Ecobank en 2017 sur l’International Securities Market de la Bourse de Londres.

Pour marquer ce succès, le London Stock Exchange a organisé une cérémonie d’ouverture de séance à l’attention des responsables d’Ecobank Transnational Incorporated pour célébrer la cotation réussie de l’euro-obligation sur le marché principal. « Le succès de l’émission de notre première euro-obligation sur le marché principal londonien prouve la confiance des investisseurs internationaux envers la stratégie à long terme de Ecobank et ses perspectives en tant qu’établissement de services financiers solide et durable. Il montre également la capacité des grandes entreprises africaines à accéder aux marchés boursiers internationaux », dira Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank.

Les billets de premier rang non garantis d’une durée de cinq ans, qui parviendront à maturité en avril 2024, sont assortis d’un taux d’intérêt de 9,50 pour cent par an payable deux fois par an à terme échu. Ecobank Transnational Incorporated utilisera le produit net du placement pour faire face aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d’emprunts venus à échéance. « Nous révisons constamment nos stratégies d’allocation des capitaux pour mettre en place le positionnement stratégique, les avantages concurrentiels, les produits et les ressources qui accroissent l’efficacité et la rentabilité de Ecobank. Notre accès aux marchés boursiers internationaux s’inscrit dans notre stratégie et nous permet d’améliorer notre profil de liquidité, de refinancer les prêts venus à échéance et de renforcer nos bases pour garantir une croissance durable à long terme et une rentabilité pour toutes les parties prenantes »,  a ajouté Ayo Adepoju, directeur financier par intérim du Groupe Ecobank.