Initiée le 11 avril 2018, l’opération de titrisation de la COFINA a été clôturée à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette opération, première pour la région ouest africaine, portait sur une émission d’obligations pour un montant de 10 milliards de francs CFA.
Cette titrisation de créances a permis de collecter 16 milliards de francs CFA, soit une sur-souscription de 60% qui traduit un fort intérêt des investisseurs. Les fonds enregistrés proviennent de différents pays à travers le monde. Le Burkina Faso, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Gabon et le Maroc, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse, font partie des principaux pays de résidence des souscripteurs.
L’opération a été arrangée par Africa Link Capital Structuration. Elle a été portée puis clôturée par deux sociétés de gestion et d’intermédiation, leaders sur le marché ivoirien: Hudson & Cie et NSIA Finance. D’une maturité de 18 mois, les titres d’une valeur d’1 million ont été émis au prix de 10 000 francs CFA, assortis d’un taux facial de 7,50% brut l’an.
Selon Jean Luc Kona, Président Directeur Général de COFINA, « Le franc succès de cette opération est bien la preuve que les investisseurs voient en COFINA et dans le secteur de la méso finance un potentiel encore sous-exploité. Les personnes morales, constituées de compagnies d’assurance majoritairement, représentent 84% des souscripteurs, signe indiscutable que nous avons la confiance de nos pairs et de nos partenaires. L’argent collecté sera réinvesti dans l’économie réelle pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se structurer dans nos pays de la sous-région ».
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