Après une légère baisse en 2012, les assurances renouent avec la croissance en 2013. Les statistiques provisoires du marché sénégalais font état d’un chiffre d’affaires de 97,6 milliards (Mds) FCFA en 2013, en progression de + 5,5%. Cette réalisation reste encore faible (inférieur à 100 Mds), comparée à certains pays de la CIMA.
Ainsi, le Sénégal est passé de la 3° à la 4° place derrière le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Gabon, devenu troisième. Globalement, le marché de l’assurance sénégalais aura progressé de près de 17 Mds en 5 ans (2009 à 2013), soit en moyenne 3,4 Mds FCFA par année (avec un pic de +4 Mds en 2010). Cette croissance annuelle moyenne est aujourd’hui supérieure à la taille de maturité en chiffre d’affaires du marché que certains experts situent à 3 Mds. Une telle performance rend donc le marché attractif et il ne faudra pas s’étonner de voir arriver de nouveaux intervenants tant en VIE qu’en IARD.
L’Assurance- Dommage (IARD), avec un CA de 73,5 Mds, a, semble-t-il, bien digéré l’application de l’Article 13 et progresse plus faiblement avec 3,28%. Notons qu’il existe encore quelques incertitudes, notamment pour certaines compagnies sur le traitement et la gestion des impayés sur exercices antérieurs qu’il faudra apurer avant le 31 décembre 2014. La part de l’assurance IARD a baissée de 2 points et ne représente plus que 75% alors qu’elle était supérieure à 80% dans le passé.
L’Assurance-Vie continue sa progression à 2 chiffres avec près de 12% de croissance et un CA de 24 Mds FCFA. Elle gagne 2 points de part de marché, soit 25%. Mieux, elle classe son leader la SONAMVIE, 4ème du marché, derrière les 3 grandes filiales IARD que sont AXA, ALLIANZ et NSIA.
Evolution de l’Assurance au Sénégal (en millions de francs CFA)
En fin 2013, le secteur des assurances a cru de 5,5% soit +5,08 Mds, avec respectivement +2,33 Mds pour l’IARDT et +2,75 Mds pour l’Assurance Vie.
AXA maintient son leadership en IARD
Le marché de l’Assurance-Dommages (IARD) s’élève à 73,513 Mds contre 71,17 Mds en 2012. Il reste dominé par AXA Sénégal (un CA de 11,695 Mds, en baisse de -0,02%) qui voit son écart se réduire sur ses challenger et suiveur que sont ALLIANZ Sénégal (2ème avec un CA de 9,9 Mds et +3,2% de croissance) et NSIA Sénégal (3ème avec CA de 7,41 Mds, la plus forte progression du marché IARD avec +26%).
L’Automobile, avec 36% des réalisations, reste la branche leader avec un CA 26,15 Mds. Elle constitue la principale source de souscription pour des compagnies comme ASS (94% du CA), CGA (76%), SALAMA (64%), CNART (54%), ASKIA (46%) et la PA (40%). Dans ces compagnies, les souscriptions pour la garantie Responsabilité Civile uniquement peuvent représenter l’essentiel du portefeuille Auto : SALAMA (95%), CGA (95%), ASKIA (83%), CNART (64%). Ce qui les distingue des autres compagnies qui ont un profil de portefeuille plus équilibré avec les autres garanties dommages.
Les assurances Maladie, avec un CA de 15,6 Mds, soit 21% du marché, viennent en 2ème position. Elles sont dominées par la SONAM Mutuelle avec 3,57 Mds, soit près de 23% des souscriptions dans cette branche. NSIA, ALLIANZ, COLINA et AXA suivent avec chacune une production proche ou supérieure à 2 milliards.
La branche Incendie progresse de près de 4%, soit 12,26 Mds et occupe la 3ème place du marché où ALLIANZ avec 2,98 Mds, s’est positionnée comme la compagnie de référence avec plus d’un milliard d’écart sur ses suivants immédiats que sont NSIA (avec 1,871 Mds), AMSA (1,870 Mds), la PA (1,445 Mds) et près de 2 milliards d’écart ou plus sur COLINA (1,1 Mds), SONAM SA (964 millions) et AXA (916 millions).
Les assurances Facultés (importations) avec 6,94 Mds ont fortement diminué (-951 millions), du fait de l’application de l’Article 13 notamment, pour tout ce qui provenait du Trading International. Notons, au passage, la performance d’AXA, jusque-là leader dans cette branche, qui a perdu 1,42 Md de CA en facultés maritimes (soit -27%), mais qui a néanmoins pu compenser cette baisse en se développant sur les autres branches (Maladie, Incendie, Auto, Aviation…). La plupart des compagnies développent un portefeuille en facultés et cette tendance devrait se poursuivre les prochaines années avec l’intégration du système ORBUS aux procédures douanières.
Remarquons aussi la forte hausse des assurances agricoles avec la CNAAS qui voit son CA passer de 215 millions en 2012 à 486 millions en 2013.
Les assurances crédit et cautionnement, par la SONAC, stagnent à 900,68 millions.
La SONAMVIE prend la 4° place du marché
Le marché de l’assurance-vie se répartit en Retraite (53%), Décès (35%) et Mixte (12%). Les assurances collectives font 66% contre 44% pour celles individuelles.
Pour les compagnies vie, le marché n’a pas connu de changement majeur au sommet de la hiérarchie.
La SONAMVIE consolide sa position de leader avec un CA de 6,48 Mds, en hausse (+7,7%), malgré la perte d’un point de part de marché (27%). Elle réalise près de 63% de son CA avec les assurances collectives décès où elle est pionnière pour tout ce qui est «Décès Emprunteur» et «Prévoyance Entreprise». Sa 4ème place du marché est le résultat de son dynamisme et des performances qu’elle a réalisées dans cette branche Vie, depuis sa création.
Son suivant immédiat, ALLIANZ-Vie, n’a progressé que de 3% avec 4,57 Mds de production (19% de part de marché). L’Epargne Retraite Individuelle, qui représente 55% de son CA, reste sa branche-phare.
UASEN-Vie ferme le tiercé leader avec un CA de 4,3 Mds, en hausse de 2% et une part de 18% du marché.
NSIA Vie aura effectué la plus forte progression (+32%) et entre dans le cercle des sociétés d’assurance vie réalisant plus de 4 Mds de production annuelle. Elle voit sa part de marché passer de 14 à 17%. Elle réalise 71% de son chiffre d’affaires avec les produits d’Epargne Retraite.
AMSA Vie se remet tranquillement de son repli de l’année dernière, progresse de 30% et atteint un CA de 2,9 Mds.
SAAR-VIE (ex ILICO) poursuit sa restructuration et continue de baisser (-17%) alors que la SENVIE a réalisé un chiffre d’affaires honorable de 647 millions pour son premier classement.
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